Görevinden uzaklaştırılmış olmasına rağmen yine de bağımsız bir şekilde dedektifliğe devam eden zeki ve çekici ajanımız Michael Western (Jeffrey Donovan ) sonunda yeniden CIA ile danışmanları olarak çalışmaya başlıyor. Üstelik görevinden uzaklaştırılmasına neden olan örgüt ve örgütle bağlantılı herkesi yakalayıp hesap sormak için listedeki herkesin peşine düşüp yakalayan Michael ve ekibi, sıra son adama geldiğinde adamın arkasında birçok çözümlenmemiş gizemli olayı bırakarak ölmüş olduğunu fark ederler. Listede başka isim kalmamasına rağmen Michael için ifşasıyla ilgili ortada birçok tutarsızlık vardır. Diğer taraftan, Michael ve ekibine kendi istediklerini yaptırtmak için Michael'ın eski kız arkadaşı güzel ve donanımlı Fiona'ya (Gabrielle Anwar) şantaj yapan bir adam çıkar ortaya. Bu adam kim ve ne istiyor? Michael ifşasının arkasındaki asıl kişiyi bulabilecek mi?